Para reestruturação da dívida
PRIO (PRIO3) capta R$ 3,7 bi no mercado internacional
Os bonds foram emitidos com retorno ao investidor de 6,75% ao ano e vencimento em 2030
Tag Bonds
Estados Unidos
Gerdau (GGBR4) capta R$ 3,669 bilhões no exterior
A captação foi realizada por meio da precificação de uma nova emissão de bonds (títulos de dívida) nos EUA
Redução do endividamento
Cosan vai adquirir US$ 778,5 milhões em três bonds
“A decisão da Cosan visa à redução do endividamento na companhia”, disse a empresa
Bonds
Raízen (RAIZ4) e Itaú fazem captação de quase US$ 3 bi no exterior
O fato reforça o interesse dos investidores estrangeiros por títulos de dívida do país. Nos dois bancos, o volume de títulos foi elevado
Acompanhamento
JBS (JBSS3) inicia oferta de bonds no exterior com prazos de até 30 anos
A JBS, vai emitir bonds com prazos de 10 a 30 anos. A ideia é que operação feita nos EUA seja concluída ainda nesta segunda-feira (06)
Mercado externo
Em meio a seca de IPO na B3, Oceânica capta mais de R$ 2 bi com bonds
A companhia de exploração de petróleo e gás anunciou uma emissão de US$ 375 milhões em bonds no mercado internacional
Eletrobras (ELET3) anuncia emissão de títulos para refinanciar dívidas
Os fundos arrecadados com essa emissão serão destinados ao refinanciamento de suas dívidas
Títulos externos
Vale (VALE3) resgata US$ 500 mi de títulos com vencimento em 2036 e 2039
Foram resgatados US$ 415,4 mi em títulos com vencimento em 2036 e US$ 84,6 mi com vencimento em 2039
Mercado
Minerva (BEEF3) faz oferta de US$ 100 mi em títulos de dívida no exterior
Na semana passada, a Minerva havia captado US$ 900 milhões com o mesmo tipo de título
Mercado
Unigel: investidores do exterior são avisados sobre possível default
A falta de informações acendeu um alerta nos investidores do exterior da Unigel