Diversificar estrutura de dívidas
JHSF (JHSF3) capta R$ 600 milhões via debêntures
A abordagem permite captar recursos de longo prazo para financiar os investimentos da empresa
Diversificar estrutura de dívidas
A abordagem permite captar recursos de longo prazo para financiar os investimentos da empresa
Investimentos
Prazo de vencimento é de 86 meses
Com vencimento de até dez anos
Séries têm vencimento em quatro, seis e dez anos
Dona da Tok&Stok
Serão emitidas entre 13.682.205 e 6.520.336 ações ordinárias; a primeira emissão de debêntures foi aprovada no valor de R$ 500 milhões
40ª emissão
O valor inicial previsto para a emissão é de R$ 600 milhões, com a possibilidade de aumentar para até R$ 1 bilhão
Dívida de R$ 4,895 bilhões
O conselho também aprovou a décima quinta emissão de debêntures simples, divididas em duas séries, somando R$ 1,75 bilhão
Mineração
As debêntures serão distribuídas em três séries, com prazos de vencimento estabelecidos em 10, 12 e 15 anos
Demanda altíssima
A oferta de R$ 1 bilhão do CDII11, o FI-Infra listado na B3, teve transferências de reserva de R$ 2 bilhões durante a primeira hora
Ativos e rendimentos
A XP Investimentos coordena a operação; a Claro pretende utillizar os recursos para refinanciar dívidas e reforçar o capital de giro
Ativos
Esta será a primeira emissão do tipo para a empresa controlada pela CCR; o objetivo é reforçar o caixa e fazer investimentos