40ª emissão
Localiza (RENT3) anuncia emissão de até R$ 1 bi em debêntures
O valor inicial previsto para a emissão é de R$ 600 milhões, com a possibilidade de aumentar para até R$ 1 bilhão
40ª emissão
O valor inicial previsto para a emissão é de R$ 600 milhões, com a possibilidade de aumentar para até R$ 1 bilhão
Dívida de R$ 4,895 bilhões
O conselho também aprovou a décima quinta emissão de debêntures simples, divididas em duas séries, somando R$ 1,75 bilhão
Mineração
As debêntures serão distribuídas em três séries, com prazos de vencimento estabelecidos em 10, 12 e 15 anos
Demanda altíssima
A oferta de R$ 1 bilhão do CDII11, o FI-Infra listado na B3, teve transferências de reserva de R$ 2 bilhões durante a primeira hora
Ativos e rendimentos
A XP Investimentos coordena a operação; a Claro pretende utillizar os recursos para refinanciar dívidas e reforçar o capital de giro
Ativos
Esta será a primeira emissão do tipo para a empresa controlada pela CCR; o objetivo é reforçar o caixa e fazer investimentos
Fôlego financeiro
O acordo estabelece uma amortização extraordinária obrigatória de cerca de R$ 160 milhões
Expert XP
“Hoje, se negociam mais de um bilhão de debêntures todos os dias”, disse Daniela Gamboa, head de Crédito Privado e Imobiliário na SulAmérica Investimentos
Captação de recursos
Os recursos provenientes da captação serão destinados à recomposição e reforço de caixa da companhia
Previsão de R$ 2 bilhões
Os recursos obtidos serão destinados à gestão do fluxo de caixa, além de financiar projetos de expansão