Reforço de caixa
B3 (BBAS3): Conselho aprova a emissão de R$ 1,7 bi em debêntures
A operadora da Bolsa brasileira também revisou sua projeção de nível de endividamento em 2024 de 2 vezes para 2,3 vezes
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Recursos
Eletrobras (ELET3) conclui captação de debêntures no valor de R$ 5,4 bi
A companhia levantou o montante de R$ 1,6 bilhão diretamente e mais R$ 3,8 bilhões via controladas, Eletronorte e CHESF
Reestruturação
CVC (CVCB3): reperfilamento das dívidas é aprovado
A companhia concluiu o acordo de reperfilamento com debenturistas no mês passado, que estabelece uma amortização de R$ 160 milhões
Recursos
Hapvida (HAPV3) aprova emissão de R$ 2 bi em debêntures
O Conselho de administração aprovou a 8ª emissão de debêntures, com recursos sendo direcionados para o passivo financeiro da companhia
Títulos de dívida
PetroReconcavo (RECV3) fará emissão de debêntures no valor de R$ 650 mi
Serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil; prazo de vencimento é de cinco anos contados da data de emissão
Recuperação judicial
Americanas (AMER3) encerra oferta de R$ 1,6 bilhão em debêntures
Segundo o comunicado, o valor da emissão é destinado exclusivamente aos credores da empresa, que atualmente passa por um processo de recuperação judicial
Rede de hospitais
Rede D’Or (RDOR3) pagará R$ 350 mi em JCP; veja valor por ação
A Rede D’Or também anunciou a emissão de R$ 5,9 bilhões em debêntures
Injeção de Capital
Eletrobras (ELET3) aprova captação de R$ 5,4 bi com emissão de debêntures
Colegiado recomenda uma relação de troca de 1 ação ordinária de emissão da Eletropar por 0,80 ação ON da Eletrobras
Cancelamento
Eneva (ENEV3) fará resgate antecipado das debêntures
O processo de resgate será conduzido até o dia 20 de setembro, com a liquidação financeira programada para ocorrer em 25 de setembro
Mercado secundário
GPA (PCAR3) faz resgate antecipado de debêntures de R$ 101 mi
O GPA (PCAR3) realizou o resgate antecipado de debêntures da 1ª série da 18ª emissão da própria companhia no mercado secundário, com vencimento programado em duas parcelas, a primeira em maio de 2025 e a segunda em maio de 2026, seguindo preços de mercado. O preço de Aquisição foi inferior ao valor nominal unitário atualizado […]