Reestruturação
CVC (CVCBR3): ações sobem com alongamento de dívidas no radar
O acordo estabelece uma amortização extraordinária obrigatória de cerca de R$ 160 milhões
Tag debêntures
Captação de recursos
Assaí (ASAI3) vai emitir R$ 2,8 bilhões em debêntures
As debêntures terão vigência de cinco anos e serão emitidas em série única, segundo ata de reunião do conselho de administração da companhia
Alongar dívidas
Unipar (UNIP6) quer captar R$ 750 milhões com oferta de debêntures
Os recursos serão para o alongamento do prazo de dívidas, incluindo a possibilidade de pagamento antecipado de operações
Pressionam Prêmios de risco
Debêntures: emissões incentivadas caem 40% em julho
Os prêmios de risco das debêntures incentivadas voltaram a cair em julho, ao passo que os fundos de crédito privado mantêm ritmo acelerado
Direito de crédito
Cosan (CSAN3) fará emissão de R$ 1,45 bilhão em debêntures
A 10ª emissão de debêntures está programada para ocorrer em 28 de junho
11ª emissão
Natura (NTCO3) propõe recompra antecipada de debêntures
Segundo a Natura (NTCO3), será feita uma oferta de resgate antecipado da totalidade das debêntures da 11ª emissão.
Mercado
Hapvida (HAPV3) vai emitir R$ 1 bi em debêntures
A companhia pretende usar o dinheiro para reperfilar o passivo financeiro; pelo cronograma, a oferta será concluída no dia 10 de maio
Mercado
Ambipar (AMBP3) vai emitir R$ 1 bi em debêntures
Os títulos terão prazo de cinco anos e a remuneração deve ser de CDI mais 2,75% ao ano, como outros títulos emitidos em 2021 e 2022
Financiamentos
Grupo Soma levanta R$ 625 mi com emissão de CRI
Recursos vão ser usados para integralizar debêntures que haviam sido emitidas pela empresa e melhorar o perfil de endividamento do grupo
Mercado
Carrefour (CRFB3) emite oferta bilionária de debêntures; veja valor
O montante inicial pode ter acréscimo de R$ 250 milhões