Oi (OIBR3) pede crédito de US$ 300 mi ao BTG Pactual (BPAC11)

A Oi (OIBR3) informou, na manhã desta terça-feira (26), que chegou a um acordou com o BTG Pactual (BPAC11) para a concessão de crédito na modalidade “debtor in possession” (DIP) no valor de US$ 300 milhões.

De acordo com a companhia, os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.

O financiamento será realizado em uma única tranche, ao custo de 13% ao ano, sendo 6% em espécie (PIK) e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo ‘all in’ de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real.

O prazo de vencimento será em 15 de dezembro de 2024 e a garantia será a alienação fiduciária de 95% das ações de emissão da V. Tal – Rede Neutra de Telecomunicações detidas pela companhia