O Ibovespa encerrou a sessão com alta de 0,83% nesta quinta-feira (16). O mercado brasileiro repercute a venda da participação da Petrobras e Novonor (antiga Odebrecht) na Braskem e a aprovação da PEC dos Precatórios em 2º turno na Câmara dos Deputados. Além disso, o pregão foi marcado principalmente pela decisão das políticas monetárias dos Bancos Centrais ao redor do globo, dando destaque para o Banco Central Europeu (BCE) e Bank of England (BoE).
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o processo de emissão secundária de ações, para a venda de 100% de sua participação na Braskem, a medida será adotada em conjunto com a Novonor. O interesse das companhias em vender a fatia da petroquímica, veio após o projeto de migração para o Novo Mercado, nível mais elevado de governança na B3.
A Petrobras destaca que o comunicado não configura a efetiva migração da Braskem para o Novo Mercado e não deve ser considerada como anúncio de oferta de ações.
A Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos Precatórios por 332 votos a favor, 141 contra e 1 abstenção nesta quarta-feira (15). Os parlamentares realizaram a análise de 7 destaques do texto, entre eles a transformação do Auxílio Brasil em um benefício permanente, em vez de ter prazo para encerrar no final de 2022, após o período eleitoral.
Com a aprovação final, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 e ainda negociar o restante para atender demandas de parlamentares. Além disso, o substituto do Bolsa Família terá caráter permanente, tendo prazo de encerramento indefinido.
O Banco Central reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022, de 2,1% para 1,0%. No documento, o BC também ajustou a perspectiva de expansão para o PIB deste ano, de 4,7% para 4,4%, segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
Nos Estados Unidos, o mercado ainda digere a decisão do Fed em duplicar a compra de títulos em US$ 30 bilhões, antecipando o término do programa para o primeiro semestre de 2021. As bolsas encerrram com ganhos.
Na Europa, o BCE manteve as taxas de juros e disse que continuará reduzindo as compras de títulos de 1,85 trilhão de euros no próximo trimestre e encerrará o esquema em março, conforme esperado, período em que o tapering nos Estados Unidos também deve ser concluído.
O BoE surpreendeu elevando a taxa básica de juros em 0,15 ponto percentual, para 0,25%, a fim de conter a inflação do Reino Unido. O mercado esperava que os juros fossem mantidos, por conta do avanço da variante do coronavírus, Ômicron.
Ibovespa
O índice avançou 0,83%, aos 108.326 pontos. O volume negociado foi R$ 34 bilhões.
5 maiores altas do Ibovespa:
AMER3 [+8.62%]
LAME4 [+8.02%]
CSNA3 [+6.20%]
QUAL3 [+5.36%]
MGLU3 [+4.54%]
5 maiores quedas do Ibovespa:
CASH3 [−7.58%]
BIDI11 [−7.52%]
BIDI4 [−5.47%]
VIIA3 [−5.19%]
GETT11 [−4.47%]
IFIX
O Índice de Fundos Imobiliários da B3 (IFIX) encerrou com alta de 0,19%, aos 2.681 pontos.
5 maiores altas do IFIX:
XPCM11 [+5.65%]
SPTW11 [+2.79%]
BZLI11 [+2.42%]
AIEC11 [+2.06%]
KNHY11 [+1.98%]
5 maiores quedas do IFIX:
PVBI11 [-2.36%]
VRTA11 [-2.35%]
LVBI11 [-2.28%]
TORD11 [-2.04%]
HGRE11 [-1.82%]
Dólar
A moeda norte-americana recuou 0,51% a R$ 5,679 na compra e na venda
Índice pela tarde
Às 17h13 (horário de Brasília) o índice avançava 0,36% aos 107.878 pontos. O dólar recuava 0,51% a R$ 5,68.
Às 14h13 (horário de Brasília) o principal benchmark da bolsa registrava alta de 0,90%, aos 108.396 pontos. O dólar virava para queda de 0,56% a R$ 5,67.
Índice ao meio-dia
Às 12h (horário de Brasília) o Ibovespa crescia 0,63%, aos 108.112 pontos. O dólar avançava 0,10% a R$ 5,71.
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A principal notícia da manhã foi a aprovação da venda da fatia da Braskem pela Petrobras e Novonor . O Conselho de Administração da petroleira consentiu com o processo de follow-on, emissão secundária de ações, da petroquímica, e indicou a venda de 100% da sua participação na companhia.
O mercado como um todo repercute a aceleração da compra de ativos, o “tapering”, pelo Banco Central dos Estados Unidos (Fed). A entidade financeira anunciou que dobrará o programa para US$ 30 bilhões ao mês, podendo antecipar a retirada de estímulos da economia para o primeiro semestre de 2022.
Petrobras liderava os ganhos do Ibovespa com alta de 2.36%, a R$ 31.65. Sobre as maiores perdas do índice, a Minerva encabeça as quedas com baixa de 1,02%, a R$ 9,74.
No radar corporativo, o Grupo GPS comunicou que concluiu a compra da Comau. Enquanto a Eneva aprovou a criação de um programa de recompra de até 6 milhões de ações da Parnaíba II Geração de Energia.
O Índice de Fundos Imobiliários da B3 (IFIX) abria com alta de 0,20%, aos 2.681 pontos. Nesta manhã, o fundo GTWR11 liderava os ganhos do indicador, com avanço de 5,29%, a R$ 75,02. Entre os destaques negativos, o fundo AIEC11 liderava as perdas, com queda de 2,08%, a R$ 72,00.
Pré-abertura da Bolsa
O Ibovespa fechou o pregão de quarta-feira (15) com alta de 0,63%, em mais uma sessão volátil em que chegou a ficar abaixo dos 106 mil pontos. O resultado vem em meio a repercussão da aprovação da PEC dos Precatórios em primeiro turno na Câmara dos Deputados, a liberação dos embargos da China sobre as importações de carne brasileira e a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a retirada de estímulos fiscais.
Ainda por aqui, saiu o relatório de inflação do quarto trimestre deste ano à 8h, com foco nas avaliações do Banco Central (BC) sobre as estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que devem justificar o posicionamento mais hawkish (rígido, mostrando preocupação com a inflação) do Comitê de Política Monetária (Copom).
Além disso, o BC revisou a projeção para o PIB de 2021, com a expectativa de avanço indo de 4,7% para 4,4%; para 2022, a projeção é de elevação passou de 2,1% para 1,0%.
Na sessão desta quinta-feira (16), as bolsas mundiais operam em alta mesmo com a aceleração do tapering (redução de compra de ativos) pelo Fed na véspera, projetando o aumento dos juros, o que no primeiro momento pode ter um impacto negativo nos mercados acionários, mas aponta para um maior otimismo com a economia norte-americana.
Após a decisão do Fed, agora o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) irão expor as suas decisões sobre a política monetária. As instituições devem adiar qualquer medida de aperto.
Nesta manhã, os índices futuros dos EUA têm alta, mesmo com a notícia de que a aceleração da redução de compra dos títulos começará em janeiro.
“Sem nenhuma evidência clara de porque isso (a alta dos mercados) aconteceu, podemos presumir que pode ter sido um movimento de cobertura de posição, já que o mercado como um todo estava comprado em dólares e aumentando posição vendida em ações. Talvez alguns participantes esperassem um efeito maior sobre os lucros após um Fed potencialmente mais agressivo”, declarou o chefe de pesquisa do Grupo JFD, Charalambos Pissouros, de acordo com o InfoMoney.
As bolsas europeias também avançam nesta manhã, com investidores digerindo as decisões do Fed.
O BCE e o BoE irão divulgar as suas decisões em relação à política monetária. O BCE deve manter o programa de compras de emergência por pandemia (PEPP) até março, conforme o programado. Em relação ao BoE, a expectativa é que a instituição não eleve a taxa de juros até fevereiro.
O aumento dos casos de infecção pela Ômicron deixou o cenário mais confuso.
Na Ásia, os mercados fecharam registrando altas, com destaque para o avanço de mais de 2% do Nikkei.
Os preços do petróleo ficaram em território positivo nesta manhã, em meio a elevação da demanda pela commodity nos Estados Unidos.
Confira os principais índices às 7h50:
IFIX [+0,28%]
ÁSIA
Nikkei 225 [+2,13%]
S&P/A SX 200 [-0,43%]
Hang Seng [+0,23%]
Shanghai [+0,75%]
EUROPA
DAX [+1,65%]
FTSE 100 [+1,08%]
CAC 40 [+1,25%]
SMI [+1,97%]
ÍNDICES FUTUROS EUA
S&P 500 VIX [-2,91%]
US 2000 [+1,32%]
US Tech 100 [+0,76%]
US 500 [+0,68%]
COMMODITIES
Ouro [+1,27%] US$ 1.786,90
Prata [+3,05%] US$ 22,203
Cobre [+2,92%] US$ 4,3042
Petróleo WTI [+1,28%] US$ 71,78
Petróleo Brent [+1,22%] US$ 74,78
Minério de ferro futuro [+2,04%] US$ 109,22
