Com a proposta de fusão que a Enauta (ENAT3) colocou na mesa, a 3R Petroleum (RRRP3) informou que suspendeu, por 30 dias, a avaliação interna que realizava para estudar investida da PetroReconcavo (RECV3).
A proposta da PetroReconcavo à 3R Petroleum (RRRP3) é similar à negociação da companhia com a Enauta.
Apesar do freio, a 3R mantém seu interesse em unir seus ativos onshore aos da PetroReconcavo em outro momento.
A ideia seria dar seguimento ao negócio junto à Enauta e, na sequência, celebrar um contrato com a PetroReconcavo, devido à similaridade dos campos de produção e ao potencial de sinergia logística. Segundo o “Broadcast”, isso deve permitir uma redução nos custos de produção na Bahia e no Rio Grande do Norte.
A fusão entre a Enauta e a 3R deve resultar em uma empresa com um balanço robusto, alta capacidade de alavancagem e acesso a capital.
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A agência de classificação de risco norte-americana, Fitch, deu nota ‘B+’/’RR45’ à proposta de emissão de US$ 500 em bonds da 3R Petroleum (RRRP3). Segundo relatório divulgado na segunda-feira (22), a utilidade dos recursos será empregada para o pré-pagamento de dívidas da companhia.
A emissão de títulos de dívida da 3R Petroleum (RRP3), foi anunciada por meio de fato relevante também na segunda-feira. A responsável por isso será a subsidiária 3X Lux, com sede em Luxemburgo.
Os títulos da 3R Petroleum (RRRP3) terão vencimento em 2031. A classificação da Fitch coloca a emissão no patamar de altamente especulativo. No relatório, as notas são limitadas pela “pequena escala no volátil mercado de petróleo e gás” da empresa.
“Sua produção é inferior a 75 mil barris de petróleo equivalente por dia (kboe/d) e suas reservas provadas (1P) não chegam a 400 milhões de boe, embora distribuídas por uma base de ativos relativamente diversificada”, diz o documento.
