A IG4, de Paulo Mattos, assinou na noite da última quarta-feira (25) a aquisição de 14,86% do capital da CCR, parte que era da Andrade Gutierrez. Ou seja, a empresa deverá passar a integrar o bloco de controle da companhia de infraestrutura, ao lado da Soares Penido e da Camargo Correa. A negociação pode chegar a R$ 5 bilhões. As informações são do Valor.
A conclusão da transação ainda está sujeita a condições precedentes. Por exemplo, a celebração de um novo acordo de acionistas entre a gestora de investimentos e os outros dois controladores.
Em carta enviada pela Andrade Gutierrez à CCR diz que “ainda estão sendo negociados e a assinatura do Aditamento ao Acordo de Acionistas está condicionada ao comum acordo de todos os seus termos e condições, sendo que, nesse contexto, a IG4 Transport espera ter direito de nomear membros para compor o conselho de administração da companhia”.
Para a finalização da operação, a Andrade também necessita finalizar o acordo com credores que detêm ações da CCR como garantia de suas dívidas, para que as ações sejam liberadas e possam ser transferidas sem pendências. Além disso, será preciso ter as aprovações do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de agências reguladoras.
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Para a negociação, a IG4 fez um acordo com a Macquarie Asset Management, braço de gestão de ativos do grupo australiano Macquarie. A empresa entrará como um investidores financeiro estratégico, dentro da IG4 Transport, veículo de investimento da gestora sediado no Reino Unido.
A parceria firmada não envolveu mudanças significativas em relação ao anunciado em maio deste ano, quando foi divulgada a oferta vinculante da IG4. A gestora propõe um pagamento de R$ 4,6 bilhões, que poderá chegar até R$ 5 bilhões a depender do desempenho das ações da CCR nos 12 meses seguintes ao fechamento da transação.
A compra é mais uma etapa na expansão da IG4 Capital, que foi criada em 2016 por Paulo Mattos.
