A 3R Petroleum (RRRP3) emitiu fato relevante na noite desta segunda-feira (29) informando que sua subsidiária 3R Lux, constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou, uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031.
As notes contam com garantias reais de: (i) recebíveis no âmbito de certos contratos off-take de petróleo bruto e/ou gás, (ii) ações de certas subsidiárias da companhia, e (iii) direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia. A liquidação das Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024.
De acordo com o comunicado, os recursos líquidos serão utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
3R Petroleum: Fitch avalia emissão de bonds como ‘B+’
A agência de classificação de risco norte-americana, Fitch, deu nota ‘B+’/’RR45’ à proposta de emissão de US$ 500 em bonds da 3R Petroleum. Segundo relatório divulgado no início da semana passada, a utilidade dos recursos será empregada para o pré-pagamento de dívidas da companhia.
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A emissão de títulos de dívida da 3R Petroleum (RRP3), foi anunciada por meio de fato relevante também na segunda-feira. A responsável por isso será a subsidiária 3X Lux, com sede em Luxemburgo.
Os títulos da 3R Petroleum (RRRP3) terão vencimento em 2031. A classificação da Fitch coloca a emissão no patamar de altamente especulativo. No relatório, as notas são limitadas pela “pequena escala no volátil mercado de petróleo e gás” da empresa.
“Sua produção é inferior a 75 mil barris de petróleo equivalente por dia (kboe/d) e suas reservas provadas (1P) não chegam a 400 milhões de boe, embora distribuídas por uma base de ativos relativamente diversificada”, diz o documento.
