Casas Bahia (BHIA3): S&P corta nota de crédito nacional para ‘SD’

A S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito nacional do Grupo Casas Bahia (BHIA3) de “brBBB-” para “SD”, após o início do processo de recuperação extrajudicial, e os retirou a pedido da empresa.

Os analistas Henrique Koch e Wendell Sacramoni observam que a antiga Via já deu início ao processo de recuperação extrajudicial, contando com o apoio de credores que asseguram o montante mínimo necessário para a sua homologação.

Eles observam que o plano inclui o reperfilamento das dívidas financeiras, totalizando cerca de R$ 4,1 bilhões, relacionadas às 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissões de debêntures, além de algumas CCBs emitidas junto a instituições financeiras.

A nota “SD” é atribuída quando a agência de classificação de crédito considera que um emissor está em default em uma ou mais de suas obrigações financeiras de curto ou longo prazo.

Grupo Casas Bahia (BHIA3) pede recuperação extrajudicial

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou, neste domingo (28), um pedido de recuperação extrajudicial. No comunicado, a empresa afirma que dá continuidade ao Plano de Transformação anunciado ao mercado por meio de fato relevante em agosto do ano passado.

Durante a tarde deste domingo (28), a Casas Bahia (BHIA3) assinou um contrato com seus dois principais credores, o Bradesco e o Banco do Brasil, que detêm em conjunto 66% das dívidas que serão incluídas no processo de recuperação extrajudicial, estabelecendo todos os termos e condições necessárias para a operação.

Para que o pedido seja aprovado, é necessário um quórum mínimo de 50% mais 1 dos credores envolvidos.

Esse mecanismo, mais simples se comparado à recuperação judicial tradicional, permitirá que a varejista reestruture suas dívidas e reduza seus custos financeiros de forma significativa.