A Intelbras (INTB3) emitiu fato relevante na noite desta segunda-feira (9) informando que l adquiriu ações representativas de 55% do capital social da colombiana Allume Holding S.A.S.
A Allume atua nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão de energia, oferecendo produtos de marca própria e de terceiros. Fundada em 1997 em Cali, Colômbia, onde mantém sua sede, a empresa possui filiais em Bogotá, Medellín e Barranquilla e é uma das líderes do mercado colombiano, reconhecida por sua abrangência e excelência no atendimento a distribuidores e revendedores locais, tendo faturado aproximadamente R$ 102 milhões em 2022.
Em contrapartida à aquisição, a Intelbras se comprometeu a pagar o montante de aproximadamente R$ 24 milhões (USD 4.7 milhões), sujeito aos ajustes previstos no contrato, dos quais: 30% foram pagos nesta segunda mediante transferência bancária, de acordo com taxa de câmbio vigente do dia; 60% serão pagos em parcelas mensais ao longo de um ano, sendo uma delas vinculada ao cumprimento de determinadas metas operacionais e financeiras para 2023; e até 10% serão pagos em parcelas anuais ao longo de três anos.
Ainda nos termos do Contrato, a Intelbras tem a opção de comprar ações representativas de 45% do capital social da Allume, que poderá ser exercida pela companhia ao longo de cinco anos a contar da data de celebração do contrato e prorrogada por mais cinco anos.
No comunicado, a Intelbras diz que a aquisição fortalece a estratégia de internacionalização da companhia e a participação de mercado na América Latina. A gigante brasileira de tecnologia informa que as empresas manterão suas operações comerciais independentes e as sinergias serão captadas nos processos internos de gestão.
As ações da Intelbras fecharam com queda de 0,51% com cotação de R$ 19,70 no pregão do Ibovespa desta segunda.
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Segundo a agência de classificação de risco, o rating da Intelbras reflete sua destacada posição de negócios no Brasil na venda de equipamentos eletrônicos destinados aos segmentos de segurança e comunicação, além da presença na comercialização de produtos para o segmento de energia.
Ainda na avaliação da Fitch, a empresa apresenta diversificado portfólio de produtos, que contribui para atenuar possíveis oscilações nas margens operacionais e na geração de caixa. “A permanência de reduzida alavancagem e robusta liquidez é fator-chave na avaliação, com fluxos de caixa livre (FCFs) positivos suportando o robusto perfil financeiro”, diz a Fitch.
A exposição da Intelbras ao risco de obsolescência dos seus produtos eletrônicos e a exposição da rentabilidade à volatilidade da taxa de câmbio e do preço de suas principais matérias-primas limitam a classificação.
Para a agência, a empresa também apresenta porte mediano e está exposta à competição de grandes participantes globais, sendo que alterações relacionadas a benefícios fiscais (que inclui tarifa de importação) podem afetar substancialmente sua competitividade e rentabilidade.
