A JBS (JBSS3) emitiu comunicado nesta segunda-feira (28) informando aos seus acionistas a emissão de R$ 1,875 bilhão em debêntures não conversíveis em ações.
De acordo com a companhia, os recursos serão destinados à aquisição de animais, quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne.
Ainda segundo a JBS, a emissão será feita em cinco séries para colocação privada de inicialmente R$ 1,875 bilhão, equivalente a 1,875 milhão debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
Por volta de 14h40 (horário de Brasília) desta segunda, as ações da JBS na Ibovespa operavam em alta de 1,4%, aos R$ 18,79.
JBS: XP (XPBR31) corta preço-alvo
A JBS (JBSS3) teve seu preço-alvo reduzido de R$ 39 no fim de 2023 para R$ 27 ao final de 2024 pela XP Investimentos (XPBR31). Em relatório, os analistas da casa revisaram sua tese de investimentos para o frigorífico.
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“Uma tempestade perfeita atingiu as mais diversas operações da companhia no primeiro semestre, reduzindo os seus resultados e levando a uma perspectiva de alavancagem desconfortável, que poderia ter sido ainda mais crítica se não fosse a bem-vinda gestão de passivos feita pela empresa”, escreveu o time da XP.
Com o ciclo de gado nos EUA, onde a JBS tem forte presença através da US Beef, virando para baixo, a margem de lucratividade da companhia recuou nos últimos meses. Com um menor número de cabeças de gado disponíveis e preços mais caros, a empresa acabou gastando mais com a compra de gado. Além disso ,há um excesso de oferta no mercado de aves.
“Mundialmente, a perspectiva do mercado avícola é desequilibrada devido a uma indústria com excesso de oferta, já que a demanda não conseguiu acompanhar o forte aumento da avicultura produção nos últimos trimestres”, relataram.
“Como resultado de estimativas decrescentes, vemos agora a JBS negociando com um yield de fluxo de caixa livre de 11,5% e valor da firma sobre Ebitda (EV/Ebitda) de 6,1 vezes para 2024”, explicou a XP.
Apesar de cortar o preço-alvo da JBS, a corretora brasileira continua recomendando a compra dos papéis do frigorífico.
