O JP Morgan atualizou o preço-alvo para as ações de Minerva (BEEF3), elevando de R$ 5,00 para R$ 6,00 para dezembro de 2025. O novo preço tem um potencial de valorização de 18,5% em relação ao fechamento de ontem (alta de 0,2% para R$ 5,06.
A recomendação permanece, no entanto, “Neutra”. Em relatório divulgado a clientes nesta sexta-feira (23), os analistas listam os motivos de elevação do preço-alvo dos papéis do frigorífico e os que mantêm a recomendação em “Neutra”.
A base para a nova avaliação é a atualização o modelo do banco americano para as ações da Minerva com os números referentes ao balanço do primeiro trimestre de 2025, além do recente anúncio, no início de abril, de aumento de capital de R$ 2 bilhões via subscrição privada de ações.
Os analistas do JPMorgan avaliam que a ação da Minerva é negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 4,3x 2025E, bastante próximo de seu múltiplo justo na visão do banco. Este múltiplo implica em uma perspectiva limitada na geração de caixa no futuro. As informações foram apuradas pelo portal Invest.
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O órgão comunicou ainda que a decisão tem base na lei Anticorrupção e os fatos objeto do acordo são anteriores a 2018. A AGU acrescentou que eles envolveram o pagamento de vantagens indevidas a fiscais agropecuários vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em Araguaína (TO) pela Minerva.
“A questão foi investigada no contexto das Operações Lucas e Vegas, que apuraram o envolvimento de mais de uma dezena de empresas de processamento de alimentos”, afirmou a pasta.
