A Puig entrou na bolsa de valores custando 14,7 bilhões de euros, equivalente a US$ 15,8 bilhões no câmbio atual. O valor responde ao maior IPO (oferta inicial de ações) do mundo em 2024.
A Puig é uma empresa espanhola que detém marcas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Após o preço do IPO ser fixado, as ações da organização registraram elevação de cerca de 5% na última sexta-feira, dia 3. Isso a torna a maior estreia em bolsas mundiais em 2024.
Com isso, a Puig superou a Galderma Group e a CVC Capital Partners neste ano.
Além disso, foi a maior operação da Espanha desde meados de 2015, quando a Aena, uma companhia do setor de operadores aeroportuários, realizou sua abertura de capital.
A maior IPO é da dona de gigantes da moda
A estreia da organização que é dona de gigantes da moda a fez arrecadar aproximadamente 1,25 bilhão de euros.
Durante a operação, uma entidade controlada pela holding da família Puig vendeu uma participação de cerca de 1,36 bilhão de euros.
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Além disso, segundo o “Suno”, o IPO também contou com uma opção de venda de papéis adicionais avaliada em 390 milhões de euros até o primeiro de junho.
A companhia usará os recursos levantados para realizar o refinanciamento de compras de participações adicionais na empresa sueca Byredo e na organização britânica Charlotte Tilbury.
Vale lembrar, conforme o comunicado, que o capital também irá financiar “futuros investimentos estratégicos”.
Mesmo após o IPO, a Puig se manterá como controladora e com o maior poder de voto dentro do Conselho Administrativo da organização.
Unigel: recuperação extrajudicial prevê potencial IPO
A petroquímica Unigel acertou novos termos em seu plano de recuperação extrajudicial, abrindo portas para um possível IPO (oferta pública inicial de ações) no futuro, de acordo com apuração do “Valor Econômico”.
A oferta da Unigel possibilitaria uma saída aos detentores de créditos que receberem ações da “nova” empresa, que ficará com os ativos do grupo.
