A Unipar (UNIP6) planeja captar R$ 750 milhões por meio de uma oferta de debêntures. Conforme divulgado recentemente, a empresa retorna ao mercado quase um ano após uma operação de mesmo montante, mas que ofereceu uma remuneração mais alta.
Os recursos captados pela Unipar (UNIP6) serão destinados ao alongamento do prazo de dívidas, incluindo a possibilidade de pagamento antecipado de operações no mercado financeiro. O capital também deverá ser utilizado na gestão ordinária da organização, de acordo com as informações enviadas à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Os papéis serão divididos em três séries, com prazos de cinco, sete e dez anos. As taxas serão calculadas a partir do DI, com crescimento de 1,2% no caso da série mais curta, 1,35% na intermediária e 1,7% na mais longa.
Em outubro de 2023, a empresa captou o mesmo montante com prazo de sete anos e taxa equivalente a DI mais 2,05%, de acordo com o jornal “Valor”.
Itaú BBA, BV, XP, Santander e Bradesco BBI coordenam a oferta.
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