
82,5 milhões de ações
Caixa Seguridade (CXSE3) inicia follow-on de até R$ 1,3 bilhão
A coordenação do Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS
82,5 milhões de ações
A coordenação do Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS
Mercado
A Caixa Seguridade pretende atingir o percentual mínimo de ações em circulação exigido no Novo Mercado da B3
Follow-on
Os recursos captados serão destinados para impulsionar projetos de geração de energia
Follow-on
A oferta deverá ser precificada em 10 de outubro, de acordo com o cronograma no prospecto da operação
Aumento de capital
A operação fará com que o banco de André Esteves se torne o maior acionista da geradora de energia
Investimentos
Oferta poderia chegar a R$ 400 milhões
Captação de recursos
Ambas as movimentações - o follow-on e o aumento de capital - devem corresponder a um montante estimado em torno de R$ 195 milhões.
Negócios e governança
Segundo nota, dois membros do grupo francês serão mantidos pelo Casino no Conselho Administrativo do GPA.
Mercado
As ações da companhia caem 9,16%, a R$ 16,90, às 11h05 (horário de Brasília) após o anúncio
Mercado
Além disso, o governo de São Paulo irá reduzir sua participação na Sabesp para uma porcentagem entre 15% e 30%