JBS (JBSS3) recebe aprovação para ofertas de troca de 11 séries de títulos externos

A JBS (JBSS3) anunciou ao mercado nesta segunda-feira (24), que o registro do Formulário F-4 foi efetivado perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América,  Securities and Exchange Commission (SEC). 

Vale destacar que esse registro é relativo às ofertas de troca de 11 séries de títulos externos (notes) emitidos pelas empresas JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.

Ofertas de troca têm por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:

Será realizada uma oferta de troca no valor de US$ 991.395.000, com taxa de juros de 2,500% ao ano e vencimento em 2027, em substituição por uma quantia equivalente de novos Bonds a serem registrados na SEC de acordo com o Securities Act, também com taxa de 2,500% ao ano e vencimento em 2027;
Será realizada uma oferta de troca no valor de US$ 900.000.000, com taxa de juros de 5,125% ao ano e vencimento em 2028, em substituição por uma quantia equivalente de novos Bonds a serem emitidos e registrados na SEC de acordo com o Securities Act, também com taxa de 5,125% ao ano e vencimento em 2028;
Será realizada uma oferta de troca no valor de US$ 77.973.000, com taxa de juros de 6,500% ao ano e vencimento em 2029, em substituição por uma quantia equivalente de novos Bonds a serem emitidos e registrados na SEC de acordo com o Securities Act, também com taxa de 6,500% ao ano e vencimento em 2029;
Será realizada uma oferta de troca no valor de US$ 600.000.000, com taxa de juros de 3,000% ao ano e vencimento em 2029, em substituição por uma quantia equivalente de novos Bonds a serem emitidos e registrados na SEC de acordo com o Securities Act, também com taxa de 3,000% ao ano e vencimento em 2029;
US$ 1.250.000.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;
US$ 500.000.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;
US$ 1.000.000.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
US$ 968.548.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
US$ 2.050.000.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;
US$ 900.000.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e
US$ 1.550.000.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos da JBS a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.