Gestora dos EUA faz oferta para comprar Braskem

A venda da Braskem segue no radar do mercado com mais um interessado. A gestora norte-americana Apollo Capital fez uma oferta não-vinculante de R$ 44,57 por ação para a fatia que pertence a Novonor (ex-Odebrecht). A partir desse preço, o montante responde a R$ 13,6 bilhões. O mínimo da cotação do papel PNA (Preferencial) da companhia no fechamento foi de R$ 43,36.

O valor oferecido pela Apollo é considerado baixo. Até o momento a petroquímica pretende fazer a cisão de sua divisão de plásticos para destravar seu valuation. Para isso acontecer ela segue em busca de investidores para esse negócio.

Outras três companhias estão interessadas: Unipar, o banco BTG Pactual e a holding J&F Investimentos, controlada por Joesley Batista. A J&F está sendo assessorada pela CF Partners, de Carlos Fadigas (ex-presidente da Braskem).

Ao adquirir as ações da Braskem, o banco terá de estender a oferta à Petrobras, segunda maior controladora da petroquímica, com 47% do capital ordinário e 36,1% do total.

A petroleira tem direito ao “tag alongo” – venda de ações que possui nas mesmas condições oferecidas para a Novornor, como foi antecipado pelo Valor Econômico.

Braskem nega que há oferta
Na manhã desta quinta-feira (7), a Braskem emitiu um comunicado comentando a notícia, informando que “não é parte de eventuais discussões de seus acionistas sobre a venda das suas participações acionárias”.

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A companhia ainda acrescentou que entrou em contato com suas acionistas Novonor e Petrobras.

Confira o documento na íntegra:
A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) (Ticker B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6) em função de notícia veiculada na mídia a respeito da venda da Braskem pelos seus acionistas Novonor e Petrobras (“Acionistas”), vem comunicar ao mercado em geral que não é parte de eventuais discussões de seus Acionistas sobre a venda das suas participações acionárias detidas na Companhia, razão pela qual solicitou esclarecimentos aos seus Acionistas, os quais informaram o seguinte:

(A) Novonor: “Em atendimento ao questionamento abaixo, e na mesma linha de manifestações anteriores, a Novonor reitera que segue em andamento o processo de alienação de sua participação na Braskem, iniciado em cumprimento a compromissos assumidos com credores e oportunamente comunicado à Braskem. No contexto desse processo, a Novonor está avaliando todas as alternativas estratégicas, mas, até o presente momento, não houve evolução material em qualquer alternativa e tampouco existem decisões tomadas.”

(B) Petrobras: “Em relação à notícia veiculada na mídia, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras reafirma que sua participação na Braskem faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, conforme divulgado no Plano Estratégico 2022-2026. A Petrobras informa que não está estruturando nenhuma operação de venda no mercado privado.”

A Braskem informa que seguirá apoiando os Acionistas e manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis.